党項羌建立夏國

除了遼國外，西夏是北宋前期的另一邊患。

西夏(公元1038－1227年)是羌族的一支党項羌所建之國家。党項羌原居於今青海及四川西北部，八、九世紀時因受吐蕃之侵逼，漸移居至今甘肅、寧夏邊境和陝西北部一帶。其中，拓跋部居於夏州(治今陝西橫山西)。唐末，拓跋思恭因助唐平黃巢有功，被封為夏綏銀節度使，賜姓李，統領夏州、綏州(治今陝西榆林南)一帶，是為西夏之始祖。

北宋建立後，思恭之後李繼捧於太平興國七年(982年)入朝，以所領夏、綏、銀、宥(治今陝西靖邊西)、靜(治今寧夏永寧東北)五州之地歸宋，太宗令其親屬遷至開封。但党項另一首領李繼遷(963年－1003年)則留居銀州，與宋為敵，時降時叛，並結遼國為外援。公元990年，遼封李繼遷為夏王。宋真宗咸平五年(1002年)，李繼遷攻佔露州(今寧夏靈武)。不久，遷在攻打西蕃時中矢身亡，其子德明繼立，向宋朝奉表歸誠，真宗以其為定難軍節度使，封西平王，後累遷至太傅，封夏王。

仁宗明道元年(1032年)，德明死，子元昊(1003年－1048年)嗣，宋朝使其襲定難軍節度使，封西平王。元昊襲位後四處擴張，其勢力「東盡黃河，西界玉門，南接蕭關(在今寧夏同心南)，北控大漠，地方萬餘里」。元昊又仿效漢人，訂定官制、軍制、法律，創制西夏文字。寶元元年(1038年)，元昊正式稱帝，國號「大夏」，以興州亦即興慶府(今寧夏銀川)為都，改元曰「天授禮法延祚」，以表脫離宋朝。自此，一個與宋遼鼎立的強夏便正式登上歷史的舞台。